ריבאונד בלתי צפוי בתעשיית הרכב העולמית גורם למחסור

במשך כמה חודשים, שחקנים בתעשיית ייצור אריזות מתכת, כולל יצרנים של תופי פלדה עבור רסק עגבניות, היו מודאגים לגבי העלייה החדה במחירי פלדות שטוחות בשימוש על ידי התעשייה שלהם.

בחודש נובמבר, האיגוד האירופי של יצרני תוף פלדה (SEFA) משך את תשומת הלב למצב בשוק הפלדה השטוח האירופי, אשר צפוי להשפיע על התעשייה שלה וכתוצאה מכך תעשיית עיבוד העגבניות שלנו גם בחודשים הקרובים.

בשלב זה, היו דיווחים גוברים על זמני אספקה והובלה ארוכים במפעלי פלדה ועיכובים במסירת כמויות פלדה שכבר הוזמנו. כך למשל, המצב נדון בתרומתו של אנליסט שוק הפלדה אנדריאס שניידר: "מעבדי פלדה משפשפים את עיניהם בתדהמה: בעוד הביקוש לפלדה בגרמניה השנה יורד לרמתו הנמוכה ביותר מזה 11 שנים, רכש פלדה בפלח השוק של מוצרים שטוחים הוא כיום משימה מאתגרת". סדין מגולוון חם לטבילה, אך גם רצועה רחבה מגולגלת חמה וסדין מגולגל קר הם המושפעים ביותר. מספר יצרני פלדה מקומיים מוזמנים לחלוטין עד מרץ 2021, מדווחת החברה המפורסמת MEPS2.ניתן לסכם את הסיבות למצב הנוכחי באופן הבא:

  הביקוש בחלקים מסוימים של שוק הפלדה, ובמיוחד בתעשיית הרכב, התאושש מאז הקיץ מהר יותר ממה שרבים ציפו. בנוסף, חברות רבות חידשו בעבר מניות חומרים מופחתות. לעומת זאת, ייצור פלדה מבוסס תנור פיצוץ, אשר רלוונטי פלדה שטוחה, היה רק לאט מאוד לחזור על המסלול. MEPS דיווח כי כמויות מופנות מיישומים אחרים לתעשיית הרכב. לאור העובדה כי רק אחוז נמוך מאוד של ייצור הפלדה העולמי נכנס לתעשיית האריזה, היה צריך לחשוש כי משמרות ישפיעו גם על הייצור של תופי פלדה.

מונעים על ידי השוק הסיני החזק, מחירי הפלדה באסיה היו גבוהים משמעותית מאשר באירופה במשך רוב השנה. יחד עם צעדי היבוא המגבילים שהטיל האיחוד האירופי, הדבר הוביל לירידה משמעותית בהיקף היבוא ממדינות שלישיות השנה.

התפתחות זו נתמכה על ידי מחירי חומרי גלם גבוהים. בפרט, מחירי עפרות הברזל הגיעו לרמתם הגבוהה ביותר מזה שש שנים.

בשל מצב ההיצע ההדוק והעלייה המשמעותית במחירי שוק הספוט בחודשים האחרונים, נראה כי מסתמן סיכון לעלייה ניכרת במחירי החוזים למוצרי פלדה שטוחה ב-2021. שירותים מומחים כבר דיווחו על הודעות מחיר על ידי יצרנים. לנוכח ההגבלות הגוברות כיום הקשורות לקורונה שעלולות לפגוע שוב בביקושים, נותר לראות עד כמה יתממש סיכון מחירים לכאורה זה במשא ומתן פרטני.

בעדכון האחרון שלה (22 ינואר 2021), SEFA אמר כי למרבה הצער, הדאגה שלה לידי ביטוי בנובמבר על האיום של מחסור באספקה בשוק פלדה שטוחה התגשם. ההידוק הפך נפוץ עוד יותר בשבועות האחרונים. מעבדי פלדה בכל פלח שוק מודאגים מאוד לגבי הזמינות של אספקת פלדה מטחנות ומרכזי שירות. יצרני תופי פלדה אינם מבודדים ממצב בלתי צפוי וייחודי זה.

"ישנם מספר ספקים שאינם מסוגלים לספק את הכמויות המבוקשות"אנליסט שוק הפלדה הגרמני אנדריאס שניידר מאשר."לא רק שהרכש של כמויות נוספות מאתגר ביותר. ישנם גם עיכובים ותת-הקצאות במקרה של חוזי מסגרת שכבר סוכמו. בהמשך, חברות מתלוננות על כמויות שמכוונות מחדש לפלח הרכב של השוק."

בשבועות האחרונים, מספר משתתפים בשוק הביעו את חששותיהם. עיתונים יומיים מובילים דיווחו בנושא. "מעבדים בכל המגזרים מודאגים מאוד לגבי היכולת שלהם לספק בחודשים הקרובים כי הפלדה הנדרשת היא כל כך נדירה", על פי איגוד עיבוד הפלדה הגרמני WSM.

ההידוק בהיצע מול שוק הפלדה של האיחוד האירופי נבע בתחילה מקיצוצים בייצור פלדה כתוצאה ממגפת הקורונה, ובעקבותיהם ביקוש בלתי צפוי לכלי רכב שטחנות מתקשות להכיל.

עם זאת, הבעיות הנוכחיות לא רק מתגלות באיחוד האירופי אלא בכל העולם. במדינות רבות, התאוששות הביקושים הייתה מהירה מהצפוי וההיצע מפגר מאחור. מלאי חומרי גלם נמוך אצל יצרני פלדה ומלאי פלדה נמוך בסוחרי פלדה ומעבדים תרמו גם הם למצב הנוכחי.

מחירי חומרי הגלם, שכבר היו גבוהים, כמעט התפוצצו בדצמבר 2020. מחירי עפרות ברזל וגרוטאות הגיעו לרמתם הגבוהה ביותר מאז 2011 כעת. זה תדלק שוק פלדה חם כבר.

כתוצאה מכך, שוק הפלדה השטוחה עומד בפני עליות מחירים משמעותיות מאוד. מחירי הפלדה לא רק עלו על רמות טרום הקורונה, אלא הגיעו לשיאים ארוכי טווח או אפילו היסטוריים. זה תקף בכל העולם. בשוק הספוט באירופה, מחירי המוצרים כמו סדין מגולוון חם, רצועה רחבה מגולגלת חמה וגיליון מגולגל קר נדחקו לשיאים של 13 שנה. גם מחירי החוזים למוצרי פלדה שטוחה ב-2021 עלו משמעותית, לדברי אנדריאס שניידר.

אספקת הפלדה צפויה להישאר בעיה בחודשים הקרובים ולכן זו אינה בעיה לטווח קצר.

יצרנים של מוצרי פלדה כרגע צריך מקור פלדה בכל מקום אפשרי על מנת לעמוד בדרישות קריטיות. אפילו עבור לקוחות חוזה טהור עם כמויות מובטחות, השוק חווה עליות מחירים חסרות תקדים עבור פלדה. המצב מאתגר עוד יותר בשוק הספוט, שבו הפרמיות מתבקשות מעל המחירים המצוינים במדדי הסחר.

  על פי דו"ח ניתוח שפורסם בינואר על ידי הבנק ההולנדי ABN-AMRO,"למשבר הקורונה הייתה השפעה גדולה על מגזר המתכת ב-2020. הביקוש למתכות תעשייתיות נחלש בפתאומיות, בעוד תגובת ההיצע החלה רק באיחור. זה הביא מלאי גבוה יותר. למרבה המזל, זה לא הפך לאבן ריחיים עבור המגזר. אחרי הכל, החוסן של הפעילות התעשייתית הוכיח להיות גבוה. כיום, אנו רואים כי ההתאוששות העולמית הופכת יותר ויותר נתמכת באופן נרחב. ההתאוששות הכלכלית מתחזקת, הביקוש למתכות גובר והסנטימנט בשוקי המתכת התעשייתיים אופטימי. בנסיבות אלה, מחירי המתכות ימשיכו לעלות בשנת 2021.

הביקוש למוצרי צריכה עתירי פלדה, כגון מכוניות ומוצרים לבנים, חזק כיום במספר שווקים. הסנטימנט בשוק חיובי והפעילות משתפרת בקצב טוב מהצפוי. בפרט, מכירות המכוניות בסין עלו בחדות בחמשת החודשים האחרונים של 2020. התאוששות הביקושים באירופה ובארה"ב מעט איטית יותר אך בדרכה למעלה.

משתמשי קצה פלדה רבים מגדילים את מאמצי חידוש המלאי. כתוצאה מכך, ההיצע מתקשה לעמוד בקצב ההתאוששות המהירה בביקושים, וכתוצאה מכך עליות המחירים. העלויות המוגברות של ייצור פלדה - בעיקר בשל המחירים הגבוהים יותר של עפרות ברזל וגרוטאות–תורמים גם למחירי פלדה גבוהים יותר. השנה, מחירי הפלדה יישארו גבוהים יחסית".